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关于举办2014年度下半年理财规划师

关键词:

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2014-07-08

 

各银行、保险、证券、期货及其它金融机构和个人:
为进一步提升我区银行、证券、保险、期货、投资公司等金融行业从业人员的理财规划专业水平及工作技能,培养为客户的理财目标提供综合性理财规划服务的专业人才。我校将于8月23日举办2014年下半年“理财规划师”国家职业资格全国统一鉴定前培训班。现将有关事宜通知如下:
一、 鉴定对象、培训目的与内容
鉴定对象:从事理财规划工作及期望从事理财规划相关工作的人士,包括三大群体:金融从业人士、企业财务人员、实力投资人和有意愿从事理财规划工作的人员
培训内容:2011年新编理财规划师国家职业资格培训教程,包括理财规划基础知识、现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划;历年习题精讲等。
二、上课时间及培训方式
1、集中面授:面授课于2014年8月23日至11月9结束。周日白天上课,共计100课时。
2、历年试题精讲及多套模拟题,增加实战演练,提高应试能力。
三、鉴定相关要求及时间
理财规划师职业资格鉴定坚持“先培训、后鉴定”的原则,按照全国统一标准、统一教材、统一命题、统一考务管理、统一证书的要求,由自治区职业技能鉴定指导中心直接组织职业技能鉴定考试。
全国统一鉴定(即考试)时间:2014年11月22、23日,微机考试(客观题:单选、多选、判断题,二级综合评审为不定项选择题)。
四、培训有关事宜
报名资料:毕业证A4复印件一份、身份证A4复印件一份、一寸
彩色近照7张,从事理财规划(或相关金融)工作工龄证明一份。
报考费用:
助理理财规划师(国家三级):2480元;
理财规划师(国家二级):3680元;
高级理财规划师(国家一级):15800元;
(费用包括鉴定费、培训费、教材费、财务计算器费、证书费、资料费等,报考三级和二级可根据人数多少优惠,具体为3-10人每人优惠280元,11-25人每人优惠380元)。
师资力量:
景玉萍:国际金融理财师(CFP),中国银行高级理财师;
刘  涛:宁夏保险学会高级培训师,寿险培训精英;
郑  刚:南京证券理财部经理,证券理财专家;
李君丽:宁夏职业技术学院会计专业教授,财政厅青睐的会计专家;
刘  涛:宁夏大学税务专业教授,高级税务师;
 
咨询电话0951-5019555 、5033323   手机:13323592254       
报名地址:黄河东路670号,开发区广播电视大学西楼108室(在黄河东路和宁安大街十字路口东南角,坐1、11、42、105、106路,快速交通BRT1路可到)。
 
 
宁夏天和职业技能培训学校
                                 2014年6月15日
 
五、申报条件(最低要求学历大专)
助理理财规划师(国家三级),(具备以下条件之一者即可报名)
  →连续从事本职业工作6年以上。
  具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或
相关专(指:经济学、管理学、法学)毕业证书。
  具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
  具有其它专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。
 具有其它专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培
训达规定标准学时数,并取得结业证书。
理财规划师(国家二级),(具备以下条件之一者即可报名)
  连续从事本职业工作13年以上。
  →取得本职业助理理财规划师职业资格证书,连续从事本职业工作5年以上。
  →取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以
上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
具有本专业或相关专业大学本科学历证书,连续从事本职业5年以上。
  具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业
资格证书后,连续从事本职业4年以上。
  具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业
资格证书后,连续从事本职业3年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标
准学时数,并取得结业证书。
 →取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。 
以上均需理财规划师正规培训,达到规定学时数并取得结业证书方可参加全国职业资格鉴定考试。
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