各银行、保险、证券、期货及其它金融机构和个人：

为进一步提升我区银行、证券、保险、期货、投资公司等金融行业从业人员的理财规划专业水平及工作技能，培养为客户的理财目标提供综合性理财规划服务的专业人才。我校将于8月31日举办2014年下半年“理财规划师”国家职业资格全国统一鉴定前培训班。现将有关事宜通知如下：

一、   鉴定对象、培训目的与内容

鉴定对象：从事理财规划工作及期望从事理财规划相关工作的人士，包括三大群体：金融从业人士、企业财务人员、实力投资人和有意愿从事理财规划工作的人员

培训内容：2011年新编理财规划师国家职业资格培训教程，包括理财规划基础知识、现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划;历年习题精讲等。

二、上课时间及培训方式

1、集中面授：面授课于2014年8月31日至11月9结束。周六周日白天上课，共计100课时。

2、历年试题精讲及多套模拟题，增加实战演练，提高应试能力。

三、鉴定相关要求及时间

理财规划师职业资格鉴定坚持“先培训、后鉴定”的原则，按照全国统一标准、统一教材、统一命题、统一考务管理、统一证书的要求，由自治区职业技能鉴定指导中心直接组织职业技能鉴定考试。

全国统一鉴定（即考试）时间：2014年11月22、23日，微机考试（客观题：单选、多选、判断题，二级综合评审为不定项选择题）。

四、培训有关事宜

报名资料：毕业证A4复印件一份、身份证A4复印件一份、一寸

彩色近照7张，从事理财规划（或相关金融）工作工龄证明一份。

报考费用：

助理理财规划师（国家三级）：2480元；

理财规划师（国家二级）：3680元；

（注：费用包括鉴定费、培训费、教材费、证书费、复习资料费。团体3人及以上报名优惠280元/人）。

师资力量：

景玉萍：国际金融理财师(CFP）,中国银行高级理财师；

刘  涛：宁夏保险学会高级培训师，寿险培训精英；

郑  刚：南京证券理财部经理，证券理财专家；

李君丽：宁夏职业技术学院会计专业教授，财政厅青睐的会计专家；

刘  涛：宁夏大学税务专业教授，高级税务师；报名地址：黄河东路670号，开发区广播电视大学西楼108室（在黄河东路和宁安大街十字路口东南角，坐1、11、42、105、106路，快速交通BRT1路可到）。

宁夏天和职业技能培训学校

                                 2014年6月15日

五、申报条件（最低要求学历大专）

★助理理财规划师（国家三级），（具备以下条件之一者即可报名）

  →连续从事本职业工作6年以上。

  →具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或

相关专（指：经济学、管理学、法学）毕业证书。

  →具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

  →具有其它专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

 →具有其它专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培

训达规定标准学时数，并取得结业证书。

★理财规划师（国家二级），（具备以下条件之一者即可报名）

  →连续从事本职业工作13年以上。

  →取得本职业助理理财规划师职业资格证书，连续从事本职业工作5年以上。

  →取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以

上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

→具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业5年以上。

  →具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业

资格证书后，连续从事本职业4年以上。

  →具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业

资格证书后，连续从事本职业3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标

准学时数，并取得结业证书。

 →取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

以上均需理财规划师正规培训，达到规定学时数并取得结业证书方可参加全国职业资格鉴定考试。